在双碳目标和全球清洁能源加速替代的背景下，中国光伏产业总体持续高速增长。根据机构统计数据，2022年前十组件厂出货量增长166%，组件行业集中度进一步提升。

正泰新能是正泰集团旗下主营光伏电池组件制造业务子公司。根据机构数据，正泰新能去年组件出货，排名出货榜第七。根据计划，公司预期今年组件出货超30GW。

光伏行业正在从P型向N型迭代。正泰新能源董事长、总裁陆川日前在接受财联社等媒体采访时表示，三年内TOPCon电池组件是有绝对优势的产品，也是业内比较确定的技术路线。

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谈及现状，陆川认为目前P型组件的市场需求仍然存在，但随着N型产能的释放，NP价差缩小到5分钱以后，会进一步刺激N型的需求，加快对P型组件的替代。

NP价差预计缩小

正泰新能是正泰集团旗下专注于光伏电池组件的智能制造企业，其发展历程可追溯至2006年，是国内最早进入光伏领域的民营企业之一，也是业内最早实现n型TOPCon组件量产的企业之一。

虽然光伏正在经历技术路线升级，但以规模抢占成本优势及市场占比仍然是组件企业的首要策略。目前，正泰新能的产能仍然进一步扩张中，根据计划，到2023年底，公司组件规划产能提升至50GW，其中n型TOPCon产能提升至36GW；到2025年底，正泰新能组件总产能达到70GW，电池产能达60GW。

据陆川介绍，公司目前有40GW的组件产能，电池配套大约在34GW，其中TOPCon的比例在80%左右。至少三年内，TOPCon电池组件是有绝对优势的产品，也是业内比较确定的技术路线。

在N型三种主流技术中，TOPCon电池因其性价比优势，成为主流。目前，TOPCon的单GW投资成本约2亿，低于异质结和IBC电池。根据机构测算，龙头厂商的TOPCon量产线均计划在2023年落地，预计2023/2024年底TOPCon产能超460/750GW，渗透率分别达29%/66%。

不过，这并不代表P型的需求会迅速减少甚至消失。陆川认为，市场的需求是动态的，目前NP型的差价很大，所以P型的市场需求仍然存在。在市场N型的产能全部释放后，价差会缩小；价差缩小到5分钱以后，N型的需求爆发，P型自然就会被淘汰。

在N型电池加快进入产业化同时，存量的PERC产能受到关注。由于TOPCon可在原有PERC产线基础上增加了湿法、硼扩、POLY-SI等设备，技术成熟的情况下，将会迎来现有PERC产线的改造升级潮。

去年4月，正泰新能从P型开始转入N型赛道。今年5月，正泰新能源宣布，海宁三期PERC技改TOPCon5GW项目全面量产，成功实现PERC技改TOPCon。根据规划，2023年，正泰新能TOPCon产能将增长至36GW，产能占比80%。2023年底，公司规划实现45GW电池、50GW组件产能目标。

资料显示，正泰新能TOPCon电池量产平均效率达%，并且对未来进一步的降本增效有清晰的规划，包括硅片减薄，膜层优化，正背面栅线金属化改善等。

陆川对财联社记者表示，公司的产品线和业务比较多，但所有工作的落脚点在于怎样交出质量好、发电量高、运维简单，交付时间快的光伏电站，实现降低度电成本，提升业主的效益。

一体化布局更有利应对市场变化

由于上下游产能不匹配，光伏产业链近两年价格波动剧烈。今年以来，硅料价格累计跌幅已经接近六成，逼近企业生产成本线，组件价格也在不断刷新最低价记录，采购中标价降到元/W以下。

谈及产业链现状，陆川认为，产业链的价格主要是硅料决定，但硅料已经不是行业发展的瓶颈，下半年变化可能会更大。产业链没有绝对的瓶颈，主要看市场需求能否支撑。此外，少数辅材可能会存在阶段性短缺，但总体看产能的增速是远大于需求增速的。

需要注意的是，近两年产业链激烈博弈中，垂直一体化的产能布局成为确定性方向，头部企业至少布局两个及以上的环节，鲜少再有专业化厂商。

陆川对财联社记者表示，在晶硅主材产业链上，企业一定是追求一体化布局，包括拉棒、切片、电池、组件等，每个环节都有一定利润，且一体化更有利于对市场的把握。

不过，一体化的布局也和企业所处的阶段有关。在规划上，正泰新能源的产业链延伸会更加谨慎。陆川表示，由于正泰新能源不在上市公司（正泰电器）体内，目前处于融资发展阶段，更多精力是在电池和组件环节，之后会涉及拉棒和切片。

在硅料环节，由于具有资源型和大化工产业特点，进入门槛相对较高，且目前过剩的情况也比较严重，正泰会通过合资入股的方式间接参与。

陆川对财联社记者表示，正泰新能源主要围绕电力能源提供产品和服务，产业链布局以横向为主。在电站，除了支架产品外，集团内基本都有生产，相比友商而言有更完整的产品线和历史经验。

在储能方面，正泰新能源主要做电芯以外的产品和集成为主，结合正泰在电站端其他产品的优势，带动储能产品在现有的电站用户里的应用。

（文章来源：财联社）